Действие происходит на планете Земля, где молодые ангелы и демоны прибывают сюда, чтобы получить недостающий один процент.Тогда, они станут настоящими ангелами-хранителями и демонами-искусителями.На втором году обучении состоится бал в честь начала учебного года, затем должны выдать браслеты, которые оповещают о пробелемах своего подопечного и дать специальные книги, которые помогают с подопечным и обложкой с изображением подопечного(злое выражение лица-принял неправельное решение, а если доброе-принял правильное решение.)Но на пути ангелов и демонов стоят новые враги, которые будут мешать бессмертным выполнять их главную задачу-охранять или искушать подопечного.Поэтому им надо преодолеть трудности, чтобы получить недостающий один процент.